فيلم Yoake Tsugeru Lu no Uta (أغنية لو التي تبلغ الفجر)،
في قرية هيناشي الساحلية، جد كاي أشيموتو هو أحد السكان المحليين الذين يعززون الأسطورة القائلة بأن حوريات البحر تكمن بالقرب من جزيرة ميرفولك وتأكل البشر. نظرًا لجذبها المزعوم للميرفولك والتسبب لاحقًا في وفاة والدة الشيخ، نادرًا ما تتم مناقشة الموسيقى في أسرة أشيموتو. ومع ذلك، يجد كاي العزاء في إنشاء إيقاعات متكررة على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به وتحميلها على الإنترنت.
على الرغم من سلوكه المتحفظ والكئيب، اقترب كونيو ويوهو إبينا من كاي، وهما زميلان مبتهجان حدث ذلك في أحد مقاطع الفيديو الخاصة به. يطلب منه الزوج الانضمام إلى فرقة الروك الخاصة بهم ولكنهم قوبلوا باللامبالاة. ومع ذلك، يوافق كاي على مرافقتهم في جلسة تدريب في جزيرة ميرفولك، حيث يشهد قريبًا شيئًا لا يستطيع تفسيره.
في وقت لاحق من تلك الليلة، يقوم كاي بتأليف الموسيقى في غرفته عندما يجذب كيانًا مألوفًا - حورية البحر. بينما تدور وتبتسم على صوت جهاز الاستريو الخاص به، تكتشف كاي عددًا من الجوانب حول الكائن الذي يقدم نفسه على أنه لو: إنها تمتلك قوى لا تصدق في التلاعب بالمياه؛ إنها تتبرعم زوجًا من الأرجل العاملة بصوت الموسيقى. ولكن الأهم من ذلك أنها مخلوق خير حقًا يريد ببساطة أن يحبها الناس. من خلال تعزيز الصداقة الديناميكية، بدأ كاي ولو تدريجيًا في التعبير عن ذواتهم الحقيقية، واختبار الحدود الطويلة الأمد التي أذهلت التناغم المدوي بين سكان مدينة هيناشي.