انمي Tears to Tiara، مع صعود الإمبراطورية المقدسة إلى السلطة، تبدأ الأراضي المجاورة في السقوط تدريجيًا تحت سيطرتها. يصل غزو الإمبراطورية في النهاية إلى جزيرة إيرين الصغيرة، موطن قبيلة الغيل. هناك، يتم اختطاف كاهنة تدعى ريانون لتقديمها كقربان حي للملك الشيطاني أراون، وهو كائن خبيث يُشاع أنه تسبب في دمار لا يوصف في الماضي.
ينقذ شقيق ريانون، المحارب الأول آرثر، ريانون، عندما يظهر أراون فجأة أمامهم كرجل وسيم ذو شعر رمادي. يخفي أراون هويته الحقيقية ويظل غامضًا، ويتعهد بقوته وقيادته لقضية القبيلة وينضم إلى آرثر وريانون ومجموعتهم المرحة من الأصدقاء - بما في ذلك المبارز الموهوب والصياد الرشيق ومجموعة من الجنيات النشوة - وهم يقاتلون ضد الإمبراطورية، بينما يكشفون عن الأسرار المظلمة للأرض على طول الطريق.